香港年利达律师事务所
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1. 债券的发行与公告
2. 稳定发行
3. 经理人协议
4. 挂牌上市
5. 陈述与保证
6. 发行人承诺
7. 先决条件
8. 交割结算
9. 佣金与折让
10. 费用
11. 终止协议
12. 陈述与义务的延续
13. 通讯联系
14. 适用法律和管辖权
附录
本协议于1997年6月23日在以下机构之间签定：
（1）x x x x银行（发行人）
（2）大和债券（香港）有限公司（人和），
中银国际（香港）有限公司和
华侨银行有限公司
(合称共同主干事）
（3）贝尔•斯特恩斯业洲有限公司
中国建设财务（香港）有限公司，
三和国际财务有限公司，
瑞士银行公司和
山一国际(香港)有限公司
(合称副主干事)
（4）荷兰阿鹿银行
布鲁塞尔朗贝银行
巴黎巴银行
巴克莱有限公司
德国商业银行
富士国际（香港）财务有限公司
髙盛（亚洲）
长期信贷银行（亚洲）有限公司和
东京三菱国际（香港）有暇公司 (合称副干事，连同共同主干事和副主干事，统称干事）
发行人和干事愿意就发行2004年到期贰亿美元浮动利率债券（债券）达成的协议记载下来，凡上下文这样认可的债券应当包括将要交割的临时性全球债票（临时性全球债票）和永久性全球债票（永久性全球债票），临时性全球债票之权益可以同其转换。正式债券将采用不记名形式，其面额分为1000美元，1万美元，10万美元和25万美元4种，均附带有息票。
1.债券的发行与公告
1.1 发行协议 发行人同意于1997年6月21日或任何不迟于1997年7月11日，即发行人和三和代表干事可能同意的曰期（交割曰），向干事或他们可能指定的人发行债券，该债券将按其本金百分之九十九点九五的价格（发行价格）发行，但可以按第9条规定进行调整。
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